Monterrey, México.– Cemex anunció que su subsidiaria Cemex Asia B.V. firmó un acuerdo con DACON Corporation, DMCI Holdings, Inc. y Seminara Mining & Power Corporation, para la venta de sus operaciones y activos en Filipinas. Una vez cerrada, esta transacción avanzará aún más la estrategia de optimización del portafolio de Cemex.
Los activos que Cemex Asia B.V. está vendiendo consisten en: Participación de 100% en Cemex Asian South East Corporation, que posee aproximadamente el 89% de Cemex Holdings Philippines, Inc. (“CHP”), que cotiza en la Bolsa de Valores de Filipinas, por un precio de compra resultado de restar la deuda neta y el 10.14% de participación minoritaria en CHP de un monto total de 660 millones de dólares.
CHP es propietaria de las principales subsidiarias operativas de Cemex en Filipinas, APO Cement Corporation y Solid Cement Corporation, que se dedican a la producción, venta y distribución de cemento y otros materiales de construcción en Filipinas.
Y participación indirecta de 40% en APO Land & Quarry Corporation (“ALQC”) y en Island Quarry and Aggregates Corporation (“IQAC”), por un precio de compra que será pagado a Cemex por el 40% de un monto total agregado de $140 millones de dólares.
Actualmente, Cemex anticipa concluir esta transacción antes de finales de 2024, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre, que incluyen, entre otros, la aprobación de la Comisión de Competencia de Filipinas y el cumplimiento de cualquier requisito de oferta pública obligatoria por parte de los compradores a los accionistas de CHP, incluyendo aproximadamente el 10.14% de participación minoritaria propiedad de terceros en CHP.
A la espera del cierre de la transacción, las operaciones y negocios de Cemex en Filipinas continuarán de manera normal, con CHP y sus subsidiarias atendiendo a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas.
Se anticipa que los recursos obtenidos de esta desinversión se utilicen para financiar la estrategia de crecimiento de la compañía mediante inversiones complementarias en sus principales mercados, reducir deuda y otros propósitos corporativos.
Lazard Frères & Co. LLC y UBS AG Singapore Branch brindaron asesoría financiera a Cemex.
