El acuerdo de refinanciamiento extiende el vencimiento del crédito a plazo existente de $450 millones de euros hasta 2029 y amplía la línea de crédito en $300 millones de euros a través de una nueva línea de crédito revolvente con vencimiento en 2028.
Seis nuevos bancos se unieron al acuerdo de crédito sindicado, apoyando la línea de crédito vinculada a la sostenibilidad de Cemex.
Monterrey, México. Cemex anunció que refinanció exitosamente su contrato de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad denominado en euros, extendiendo su vencimiento hasta 2029.
El contrato de crédito refinanciado consta de un crédito a plazo amortizable de $450 millones de euros a 5 años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de $300 millones de euros a 4 años.
Esto representa una reducción de $50 millones de euros en el plazo del crédito y una fuente adicional de liquidez en forma revolvente. La firma de este acuerdo es parte fundamental de un plan integral de financiamiento diseñado para aumentar la liquidez y la flexibilidad.
"Hemos cumplido el compromiso de fortalecer nuestra posición financiera con mucha mejor liquidez y sin vencimientos de deuda significativos en un año determinado", dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex. "Esta transacción se basa en ese compromiso al extender nuestros vencimientos en euros y agregar nuevas fuentes de liquidez".
El contrato de crédito refinanciado, que está denominado exclusivamente en euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los del Contrato de Crédito bancario principal de Cemex con fecha del 30 de octubre de 2023, incluida la estructura de garantes, un margen de tasa de interés paralelo y obligaciones financieras que ofrecen una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante toda la vida del crédito y una razón mínima de cobertura de intereses de 2.75 veces.
Con esta transacción, Cemex continúa incrementando el porcentaje de su deuda alineada a su programa Futuro en Acción, que ya se encuentra por encima de la meta establecida de 50% para 2025 y se acerca a su objetivo de 85% para 2030.
Los Joint Bookrunners y Joint Lead Arrangers bajo el Acuerdo de Crédito son Citibank N.A., BNP Paribas, ING Bank N.V., BBVA México S.A., Mizuho Bank Ltd, HSBC Continental Europe, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia. El Agente Estructurador de Sostenibilidad del Contrato de Crédito es BBVA México S.A.
El Contrato de Crédito mantiene su estructura de garantes, la cual está compuesta únicamente por Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Innovation Holding Ltd.
