Monterrey, México.- Coca-Cola Southwest Beverages LLC (CCSWB), subsidiaria de AC Bebidas, S. de R.L. de C.V. (AC Bebidas), que opera el negocio de bebidas en los Estados Unidos de América, llevó a cabo una colocación privada inicial de deuda, entre diversos inversionistas institucionales, por USD $800 millones.
Los recursos de dicha colocación se utilizarán principalmente para el refinanciamiento de pasivos de CCSWB. Dicha deuda cuenta con la garantía de AC Bebidas, filial de Arca Continental.
De esta cantidad, USD $600 millones se han emitido en esta fecha y los USD $200 millones restantes se emitirán el 1 de marzo de 2018.
El 50% de la deuda vence en diciembre de 2029 y devengará intereses a una tasa fija de 3.49% mientras que el resto vence en diciembre de 2032 y devengará intereses a una tasa fija de 3.64%.
La emisión fue calificada como “A”, en la escala global, por Fitch Ratings.
