Monterrey, México.- CEMEX anunció hoy su intención de emitir notas senior garantizadas denominadas en euros, sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones.
CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas para financiar la amortización de todo o una porción del monto principal agregado en circulación de 610,660,00 dólares de las notas senior garantizadas con cupón de 6.500% con vencimiento en 2019 (las “Notas en Dólares Diciembre 2019”) emitidas por CEMEX el 12 de agosto de 2013, y/o del monto principal agregado en circulación de 400,000,000 euros de las notas senior garantizadas con cupón 4.750% con vencimiento en 2022 (las “Notas en Euros Enero 2022”) emitidas por CEMEX el 11 de septiembre de 2014, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el Contrato de Crédito de CEMEX, de fecha 19 de julio de 2017, firmado con varias instituciones financieras. Mientras esté pendiente dicha aplicación, los recursos obtenidos también podrán ser utilizados para reducir temporalmente los montos pendientes del tramo de la línea de crédito revolvente del Contrato de Crédito de 2017 o créditos bilaterales de corto plazo.
Las Notas en Dólares Diciembre 2019 podrán ser amortizadas a opción de CEMEX en o después del 10 de diciembre de 2017 al precio de amortización de 103.250% del monto principal, más interés devengado y no pagado a la fecha de amortización, y las Notas en Euros Enero 2022 podrán ser amortizadas a opción de CEMEX en o después del 11 de enero de 2018 al precio de amortización de 102.375% del monto principal, más interés devengado y no pagado a la fecha de amortización.
Las Notas compartirían la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito de 2017 y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarían garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK.
