CEMEX fija precio de notas senior garantizadas por €650 millones de euros

Las Notas tendrán una tasa de interés anual de 2.750% con vencimiento el 5 de diciembre de 2024. Las Notas serán emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de diciembre de 2020. El cierre de la oferta se anticipa para el 5 de diciembre de 2017 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas para financiar la amortización de todo o una porción (i) del monto principal agregado en circulación de 610,660,000 dólares de las notas senior garantizadas con cupón de 6.500% con vencimiento en 2019 emitidas por CEMEX el 12 de agosto de 2013, y/o (ii) del monto principal agregado en circulación de 400,000,000 euros de las notas senior garantizadas con cupón 4.750% con vencimiento en 2022 emitidas por CEMEX el 11 de septiembre de 2014, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el Contrato de Crédito de CEMEX, de fecha 19 de julio de 2017 (el “Contrato de Crédito de 2017”), firmado con varias instituciones financieras.

Mientras esté pendiente dicha aplicación, los recursos obtenidos también podrán ser utilizados para reducir temporalmente los montos pendientes del tramo de la línea de crédito revolvente del Contrato de Crédito de 2017 o créditos bilaterales de corto plazo. 

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito de 2017 y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK.